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大叶股份2021年半年度董事会经营评述

发布时间:2021-09-14 发布者:admin 所属类别:割草机

  公司主要从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售,是国内园林机械行业领先企业、割草机龙头企业,自2009年起被评为高新技术企业。拥有“浙江省企业技术中心”、“浙江省隐形冠军企业”、“省级工业设计中心”称号,2021年列入浙江省省创新领军企业培育名单,截止报告期末拥有专利145项,其中发明专利71项,公司实验室为德国TUV南德集团授权认可的目击电气测试实验室。公司的“自走式高效环保园林汽油割草机”和“低排放低噪音轻型化二冲程汽油割灌机”被列入国家火炬计划产业化示范项目,割草机产品是中国林业机械协会“向社会推荐产品”。以自主研发实力和产品质量为基础,公司还致力于推动行业规范健康发展,截止报告期末负责制定或参加起草国家标准10项、行业标准14项和浙江团体标准1项,是中国林业机械标准化技术委员会委员单位、中国内燃机行业排头兵企业,2021年当选中国林业机械协会副会长单位。通过多年努力,公司已经成为国际园林机械行业中具有较高知名度的ODM生产商,在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较高的市场地位,产品销往全球50多个国家和地区,积累了一批优质客户资源,主要客户包括富世华集团、沃尔玛、翠丰集团、牧田、安达屋集团、HECHT、百力通、家得宝(2021年新增)等。割草机又称除草机、剪草机、草坪修剪机等,是一种用于修剪草坪、植被等的机器。割草机一般由四冲汽油发动机(或电机)、底盘、割草刀片、调高系统、行走轮、行走机构、扶手、控制部分等组成,其工作原理是由汽油发动机(或交直流电动机)通过传动机构驱动高度可调节的底盘中的一个或多个与地面平行的割草刀片旋转割草,再由刀片翼面或风叶产生的风力将切割的碎草送入集草袋或者从底盘出草口排出。割草机按工作方式可分为步进式、骑乘式和智能式,按动力源可分为汽油动力类、交流电动力类、直流电动力类等。汽油割草机的国内外主要生产厂商包括富世华集团、MTD、TORO、本田、STIGAGroup、大叶股份、苏美达600710)等;交流电和直流电动割草机的国内外主要生产厂商包括博世、BLACK&DECKER、TTI、大叶股份、格力博、泉峰、宝时得、亚特、苏美达等。打草机是一种用于切割草坪、花园、牧场等地方的边角杂草的手持式工具。打草机一般由电机、尼龙绳或塑料刀片、连接杆、主把手及辅助把手等部分组成。其工作原理是由交直流电动机驱动尼龙绳或塑料刀片高速旋转进行切割作业。打草机按照电机的位置及结构方式可以分为前置动力和后置动力式,按动力源主要分为交流电打草机和直流电动打草机,其中锂电直流打草机以锂电池为动力源,正在向大功率、大切割尺寸、长续航时间等方向发展。目前,打草机生产厂商主要为宝时得、泉峰、大叶股份、苏美达、亚特、贝士达等。割灌机是一种用于割除灌木杂草、修剪草坪植被及收割农作物的手持式工具。割灌机一般由两冲汽油发动机(或电机)、离合器、传动轴组合件、金属刀片(或尼龙绳)、把手及背部挂件等部分组成。其工作原理是由汽油发动机(或交直流电动机)通过传动轴组合件驱动金属刀片或尼龙绳高速旋转进行切割作业。割灌机按传动方式可分为软轴传动式和硬轴(直杆)传动式。割灌机的国内外主要生产厂商包括STIHL、富世华、TTI、中坚科技002779)、大叶股份等。其他动力机械包括吹吸叶机、扫雪机、微耕机和绿篱机等。其中,吹吸叶机是一种用于清理花园、草坪及道路上的落叶等的手持式工具。吹吸叶机一般由电机(或汽油发动机)、风叶、机壳(蜗壳)、风管、主把手及辅助把手等部分组成。其工作原理是通过交直流电动机(或汽油发动机)驱动风叶在蜗壳中高速旋转,产生正压或者负压,进行吹叶或吸叶作业。在吹叶状态,空气经风叶在蜗壳中产生一定的正压力后,从吹风管吹出;在吸叶状态,风叶在蜗壳中的旋转使吸风管中产生一定的负压,将空气连同树叶吸入风管,经风叶粉碎后送入积尘袋。吹吸叶机按风管的结构可分为双筒一体式和吹吸管分离式;按照工作方式可分为吹吸两用式和单吹式;按动力源可分为汽油动力类、交流电动力类和直流电动力类。其中锂电直流吹吸两用式或单吹式以锂电池为动力源,多采用直流无刷电机。吹吸叶机国内外主要生产厂商包括STIHL、富世华、博世、TTI、宝时得、泉峰、格力博、大叶股份、苏美达、亚特、贝士达等。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,依据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动,并通过ERP系统对主要经营环节进行过程控制和信息化管理。公司主要实行“按需采购”的采购模式,主要采购物料包括发动机及组件、五金件、塑料粒子、锂电池及组件、电器件、钢材、包装材料、电机、变速箱等。对于一般物料,公司根据销售订单制定和执行采购计划;对于进口发动机等进口件,由于供应商交货周期相对较长,公司在根据销售订单制定和执行采购计划的同时,通常会结合预估订单适当安排备货;对于塑料粒子,由于其市场价格波动较为频繁,为控制采购成本,公司会根据年度预估采购量,结合市场价格走势和行业经验,在预判的价格低点适当增加备货。公司制定了《供应商控制程序》、《采购控制程序》、《监视和测量控制程序》和《产品防护控制程序》等制度,由采购部统一负责,与营销中心、生管部、品管部、仓储部共同执行,对供应商资格、请购审批、采购实施、检验入库等环节进行综合管理。公司主要采用“以销定产”的模式进行生产管理。生管部接到营销中心的客户订单后制定《周排程》并向生产车间下发《生产工单》,组织生产。由于客户对产品的规格型号、技术指标、机械外观、包装设计等方面有严格要求,公司在生产过程中执行“首件确认”原则。零部件车间正式量产前,由技术人员负责模具、机器设备参数调试,车间主管与品管人员共同进行首件确认,确认合格后以《首(末)件检验标识卡》标识并正式量产。装配车间正式量产前,由车间主管和检验员依照工单进行配件核对确认,对装配线首件产品按照作业标准书逐站确认,首件测试合格后,由巡检员填写《首件检查表》,车间主管填写《产品制造流程单》,生产车间按照确认后的流程进行批量生产。除“以销定产”外,由于公司割草机销售规模较大,而割草机底盘的生产周期相对较长,工序较复杂,公司为确保生产旺季的供货能力,通常结合预估订单,对割草机底盘进行适当的备货生产。公司主要采用ODM的销售模式。在欧美等发达国家和地区,园林机械行业市场发展较为成熟,国际品牌制造商、国际建材和综合超市集团、园林机械专业批发商已树立了牢固的品牌形象,并占据了大部分市场销售渠道,公司凭借优秀的研发设计能力、质量管理水平、生产制造规模,与上述范围的国际知名企业合作,以ODM的方式从事开发设计、生产制造,向上述客户供货。同时,公司设立子公司大叶欧洲、大叶北美,不断完善国际营销网络,逐步实施“MOWOX”、“GreenMachine”等自主品牌推广,少量采用OBM模式销售。近年来,国家主管部门大力推广园林绿化的应用。中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会在2016年3月出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,旨在开展大规模国土绿化行动,加强林业重点工程建设;2018年7月国家林草局发布《全国森林城市发展规划(2018-2025)年》提出“森林城市群建设将构建互联互通的森林生态网络体系,使城市群地区蓝绿空间占比50%以上;以改善城市生态环境、增加城市森林面积、提升城市森林质量、增加城市居民游憩空间为目标,加强城市森林建设,城区树冠覆盖率达25%,城区主、次干道中,林荫道路里程比例达60%以上”;2018年9月国家发展改革委等发布《关于加快推进长江两岸造林绿化的指导意见》提到“到2020年,全面实现长江两岸宜林地植树造林,整体提升绿化质量,基本建成沿江绿化带;到2025年,长江两岸造林绿化全面完成,实现应绿尽绿,森林质量明显提升,沿江生态防护体系基本完善,连续完整、结构稳定的森林生态系统初步形成,岸绿景美、绵延万里的沿江美丽生态000010)带基本建成”。随着国家对环境绿化工作的重视,以及政府政策的大力支持,预计未来园林机械行业市场规模还将继续保持较快的增长态势,从而支撑公司业绩健康稳定增长。公司产品主要销往欧洲、北美洲、大洋洲市场,主要包括德国、法国、波兰、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、比利时、捷克、丹麦、加拿大、意大利、西班牙、瑞典等国家。上述国家和地区属于成熟的市场经济国家,除关税外,对于园林机械产品,主要通过进行排放、噪音污染、有害物质、产品安全认证和标准设置等方式进行管理。为确保公司产品认证工作的有序进行,公司制定了完善的内部控制制度并有效执行,公司主要产品均取得所需认证。主要产品已经通过全球CB认证,欧盟CE认证、EMC认证、RoHS认证、NOISE认证、RED认证和欧V认证,德国的GS认证,北美ETL认证、ANSI认证、EPA&CARB认证,澳大利亚、新西兰的RCM认证等多项国际进口认证。公司对应产品取得认证后能够提升市场信任度,有助于提高产品竞争力,对公司的业绩驱动有促进作用。公司自2009年起被评为高新技术企业,拥有“浙江省企业技术中心”、“省级工业设计中心”,拥有工业设计、机械设计与制造、发动机设计与制造、电机工程、锂电池管理系统、智能控制技术等方面的大量专业人才,已形成覆盖汽油动力类、交流电动力类及锂电动力类产品系列的专利体系,拥有发明专利71项。公司的“自走式高效环保园林汽油割草机”和“低排放低噪音轻型化二冲程汽油割灌机”分别获得国家火炬计划产业化示范项目证书。公司致力于提高行业规范水平,负责制定或参加起草国家标准10项、行业标准14项和浙江团体标准1项。公司凭借突出的设计研发能力、严格的产品质量控制体系、良好的生产管理能力,与一批优质的客户群体建立了稳固的合作关系。根据我国2017年10月1日开始执行的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准,公司所处行业属于机械化农业及园艺机具制造(C3572)。根据中国证监会2012年10月26日发布实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于专用设备制造业(C35)。全球园林机械产品市场需求基数较大,同时,受世界经济发展、人口及家庭数增长、园艺文化的普及、新产品推广等因素的影响,市场需求长期保持增长趋势。世界经济的不断发展是促进园林机械产品市场需求提升的重要因素,随着全球GDP水平的提高,园林机械行业的市场容量逐步扩大。2009年至2019年期间,全球GDP总量由60.41万亿美元增加至80.80万亿美元,年复合增长率为2.95%。GDP的增长直接影响了居民个人收入和消费水平的提升,从而带动园林机械行业的发展;世界经济发展促进了园林机械产品在商业应用领域的发展,提高了高尔夫球场地、景观园林、政府工程对园林机械产品的需求。全球人口和家庭数的增长是园林机械行业市场容量不断扩大的重要基础之一。2011年至2020年期间,全球人口数量由70.01亿增长至77.56亿,人口数量提高的同时家庭规模缩小,导致居民家庭户数增加,以美国为例,2000年至2020年期间,全美平均每户家庭人数由2.62人减少至2.53人;在中国,这个数据由2000年的3.13人减少至2019年的2.92人。在欧美等发达国家和地区,家庭花园普及率较高,以英国为例,有超过90%的家庭拥有私家花园,随着居民家庭数的增加,家庭园林总面积的不断扩大,为园林机械行业带来了更多的市场需求。同时,居民园艺文化的普及也促进了园林机械产品市场需求的提升。目前园艺生活已成为很多家庭日常生活的一部分,尤其在欧美等发达国家和地区,由于土地资源较为丰富、居民生活水平较高,以及受热衷打理草坪的人文环境和家庭理念影响,众多家庭都会在花园庭院的打理投入时间、精力和物力。以美国、德国和英国为例,园艺爱好者分别超过其国家总成年人口的40%、60%和49%,园林机械产品已经成为很多国家居民的生活必需品。此外,新产品的快速发展不断刺激园林机械市场规模的扩大,随着锂电技术、智能控制技术、传感器技术等取得关键突破,锂电园林机械和割草机器人等产品技术逐步完善,生产成本降低,市场需求呈快速增长趋势,为园林机械行业的整体发展注入了新的活力。目前全球园林机械产品市场需求长期处于高位,2018年全球市场总需求为232亿美元,除配件外市场需求为193.80亿美元,其中汽油机动力类园林机械需求为153.85亿美元,占配件外全球市场需求的79.39%,锂电动力类园林机械需求为28.90亿美元,占配件外全球市场需求的14.91%。预计至2023年,全球园林机械产品市场需求将达到264亿美元,年复合增长率为2.62%,其中锂电动力类园林机械复合增长率将达到6.61%,是园林机械市场需求的主要增长动力。宏观经济景气程度对园林机械行业具有一定的影响,但园林机械的需求主要与公共绿化、家庭园艺及专业草坪的绿化面积直接相关,而绿地面积的变化受经济周期影响较小;同时受欧美园艺文化的影响,日常打理花园已经成为众多欧美居民的生活习惯,园林机械产品已经成为他们的生活必需品。因此本行业不存在明显的周期性特征。二、核心竞争力分析 (一)技术研发优势 公司自2009年起被评为高新技术企业,拥有“浙江省企业技术中心”、“省级工业设计中心”,拥有工业设计、机械设计与制造、发动机设计与制造、电机工程、锂电池管理系统、智能控制技术等方面的大量专业人才,已形成覆盖汽油动力类、交流电动力类及锂电动力类产品系列的专利体系,截止报告期末拥有专利145项,其中发明专利71项。公司的“自走式高效环保园林汽油割草机”和“低排放低噪音轻型化二冲程汽油割灌机”分别获得国家火炬计划产业化示范项目证书。公司致力于提高研发创新水平,2021半年度研发费用达2850.31万元,较上年同期增长17%。 公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力,对园林机械行业认识深刻,在发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重企业文化建设,有着良好的工作氛围,具有很强的企业凝聚力,公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才,并充分运用“浙江省企业技术中心”、“省级工业设计中心”及产学研合作平台开发新技术,开发新产品、新工艺。 (二)产品优势 产品创新方面,公司紧跟市场发展,前瞻性布局锂电动力类产品和割草机器人产品,已形成18V、28V、36V、62V和82V平台产品系列,覆盖锂电割草机、锂电打草机、锂电割灌机、锂电吹吸叶机、锂电扫雪机、锂电梳草机、锂电链锯、锂电高枝剪、锂电高枝锯等,实现产品销售;公司研发的割草机器人综合利用了机械设计、传感器、控制系统、远程遥控、锂电动力等技术,产品获得了客户的认可,已经开始规模化销售。 产品创意方面,公司以改善用户体验为目标,持续进行产品创意设计,例如,采用后滚筒设计替代后轮,割草后的草坪产生条状波纹,草坪美观度提升;割草机扶手系统通过折叠式设计,可竖立放置,从而降低70%摆放空间;步进式产品通过零转弯设计,提升了操控便利性和舒适度;通过“动力头”设计,实现了锂电割草机的平台化、标准化和系列化,便于市场推广。 (三)优质客户优势 公司凭借突出的设计研发能力、严格的产品质量控制体系、良好的生产管理能力,与一批优质的客户群体建立了稳固的合作关系。公司重点围绕实力较强、资信良好的核心客户配置资源,经营稳定性较强,能够有效防范市场风险。目前公司的主要客户包括安达屋集团、牧田、富世华集团、翠丰集团、HECHT、百力通、沃尔玛、家得宝。 (四)质量管理优势 园林机械产品主要面向欧洲、美国等成熟消费市场,优秀的质量管理水平是企业提高竞争实力,获取市场认可的必要条件。公司以ISO9001质量管理体系为基础,构建了一套完整、高效的质量控制与管理体系。 通过质量管理体系的建立和运行,公司主要产品均取得园林机械主要进口国的认证。 (五)人才优势 公司自成立以来,始终注重人才培养工作,通过自主培养和外部引进的方式,培育了一大批优秀的管理、技术人才,并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队,人才优势明显。截止报告期末,公司及子公司拥有员工共1183人,其中研发人员179人,占公司人数15.13%,研发团队累计负责制定或参加起草国家标准10项、行业标准14项和浙江团体标准1项。专业深厚的技术团队确保公司能够为客户持续提供高质量、高水平的产品。三、公司面临的风险和应对措施 1、贸易环境风险及财务风险 公司出口业务占比较大,随着新冠肺炎疫情的全球蔓延,全球金融市场巨震频现,进口国政治经济稳定性、关税政策、贸易政策,以及汇率的波动对公司出口业务影响的不确定性加大。同时公司外销收入占比高,产品销售的结算货币主要为美元,汇率波动会影响公司产品单价、汇兑损益等。未来如果美元兑人民币的汇率发生较大波动,将对公司的营业收入和经营业绩产生一定影响,公司存在汇率波动的风险。应对举措:密切关注各国发展情况,加强国际经济环境变化研究,积极开拓多元化出口市场,推动出口业务稳中提质,加速建设海外制造基地、海外仓积极在全球进行生产布局。加大国内市场开拓,尽可能分散海外业务风险,实施市场替代。 2、经营风险 经营风险面对复杂且波动的国内外宏观经济形势和国际贸易环境,以及增多的外部不确定因素,对企业的经营能力是较大的挑战。 应对措施:在企业自身资源优势和现状基础上,寻找新的战略方向突破转型;同时采取措施整合提升现有业务,提高盈利水平。 3、创新风险和技术风险 消费者在高效节能、安全环保、动力性能等方面对园林机械的要求不断提高。公司利用长期生产经营过程中积累的核心技术、设计能力和创新文化,加强了产品结构调整和新产品的开发力度。截止报告期末拥有专利145项,其中发明专利71项,负责制定或参加起草国家标准10项、行业标准14项和浙江团体标准1项。较强的研发能力为公司产品的更新换代提供了有力的保障。如果公司后续发展资金无法持续投入新技术的研发,无法保持产品开发及制造能力等方面的行业优势地位,将对公司经营业绩产生不利影响。园林机械制造涉及到工业设计、机械设计与制造、发动机设计与制造、电机工程、锂电池管理系统、智能控制等多个专业技术领域,生产工艺技术是公司核心竞争力的重要组成部分,如有核心技术泄密、关键技术人才流失则将对公司的经营管理、财务状况、经营业绩造成不利影响。 应对措施: (1)实时把握行业发展趋势,并进行充分技术论证、市场调研和验证后积极投入资金和人员进行创新研发,及时推出行业领先的新产品,应用一代、开发一代、储备一代,以确保公司的行业领先地位。 (2)公司将继续完善人才培养机制,建立健全员工职业发展规划。公司未来将持续引进高素质、专业型的优秀人才,继续优化人力资源配置,充分发挥人力资源的作用。在管理机制上,公司将持续规范各部门岗位职责,充分做到人尽其才、量职录用、用其所长。 4、产品认证风险 公司产品主要销往德国、法国、波兰、美国、英国、俄罗斯、澳大利亚、荷兰、比利时、捷克、丹麦、加拿大、意大利、西班牙、瑞典等国家,上述国家针对进口园林机械产品有明确的技术标准要求。截至目前,公司已取得针对欧盟市场的CE、GS、EMC、NOISE、RED、RoHS等认证资质;针对美国市场的ETL、ANSI、EPA、CARB等认证资质;针对澳大利亚市场的RCM认证资质;针对韩国市场的KC认证资质;针对巴西市场的INMETRO认证资质,保证了出口产品符合进口国质量、环保等要求。但如果进口国产品认证要求发生重大变化,可能会对公司产品销售产生一定影响,进而影响公司经营业绩。 应对措施:密切关注各国发展情况,加强国际经济环境变化研究,积极开拓多元化出口市场,优化生产工艺。采用先进技术方案和应急方案,加大相关投入,严控认证和环保风险。 5、客户集中风险 公司目前客户集中度较高。若未来公司主要客户经营情况不利从而降低对公司产品的采购,或导致出现货款回收逾期等问题,将会对公司经营产生不利影响。 应对措施:公司加强对重要客户的服务以维持与发展现有业务,同时将持续开发新产品、拓展行业新客户,优化收入结构,以降低客户相对集中可能带来的风险。

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  恒大集团:网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论完全失实。公司目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。

  迄今为止,共128家主力机构,持仓量总计7.32万股,占流通A股0.18%

  近期的平均成本为21.09元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  大宗交易:成交均价17.70元,溢价率-19.36%,成交量320万股,成交金额5664万元

  限售解禁:解禁1500万股(实际值),占总股本比例9.38%,股份类型:首发原股东限售股份

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